Funktionen im Überblick.
Fünf Bereiche, die den Makleralltag abbilden: Pipeline, Outreach, Mitbewerber, Termine, Standorte.
Pipeline
Drei Stages: Onboarding, Akquise, Bestand. Onboarding-Lane für neue Kunden. Akquise filterst du nach fünf Linsen, Bestand zeigt Storno-Fristen automatisch.
- Stages: Onboarding, Akquise, Bestand
- Filter-Linsen: Heute, Diese Woche, Geburtstage, Storno, Cold
- Multi-Toggle für mehrere Filter gleichzeitig
- Sticky-Filter über Sessions hinweg
Outreach
Jeder Kunde bekommt drei Default-Reminder: Geburtstag, Weihnachten, Jahreswechsel. Du kannst sie organisationsweit oder pro Person abschalten. Klio plant die Touch-Points, du machst den Anruf.
- Geburtstags-, Weihnachts- und NYE-Reminder als Default
- Org-Level Toggle für ganze Reminder-Typen
- Customer-Level Override pro Person
- Folge-Reminder beim Klick auf „Kontaktiert“
Mitbewerber
Pro Kunde erfasst du, welche Fremd-Polizzen er hält. Vertragsende und Storno-Frist berechnet Klio. Lücken zwischen deinem Produkt-Katalog und dem Fremd-Bestand werden als Cross-Sell markiert.
- Konkurrenz-Katalog organisationsweit
- Fremd-Polizzen pro Kunde mit Vertragsende
- Storno-Frist automatisch berechnet
- Cross-Sell-Lücken markiert
Termine
Beim Anlegen werden Produkte aus dem Vorgespräch übernommen. Der Standort kommt aus dem Office-Default. Status (terminiert, gehalten, gewonnen, abgesagt) zählt in die Closing-Rate.
- Produkte aus dem Vorgespräch vorgeladen
- Standort-Default aus dem Office
- Status: terminiert, gehalten, gewonnen, verloren, abgesagt
- Google-Calendar-Sync in Beta
Standorte
Mehrere Büros pro Organisation, gemeinsamer Bestand. Pro Standort: Termine, Wins, Closing-Rate über 90 Tage. Eigene Adresse, Default-Flag für den Termin-Picker.
- Mehrere Standorte pro Organisation
- Closing-Rate über 90 Tage rolling
- Adressen-Bibliothek mit Default
- Termine ohne Standort in „Sonstige“
Klio im 30-Minuten-Gespräch kennenlernen.
Wir schauen gemeinsam, ob Klio zu deinem Maklerbüro passt, und richten dein Konto direkt ein.
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