Termine mit Kontext.
Beim Anlegen werden Produkte aus dem letzten Gespräch übernommen. Der Standort kommt aus dem Office-Default. Der Status fließt in die Statistik pro Standort.
Wie es funktioniert
- 01
Termin anlegen
Produkte aus dem Vorgespräch werden vorgeladen. Der Standort kommt aus dem Office-Default. Du gibst Datum und Uhrzeit ein.
- 02
Status durch die Pipeline
Terminiert, gehalten, gewonnen, verloren, abgesagt. Status fließt in die Closing-Rate des Standorts.
- 03
Google-Calendar-Sync (Beta)
2-Wege-Sync mit Google Calendar. Termine aus Google werden zu Kunden in Klio gematcht. Aktuell in begrenzter Beta.
Neuer Termin · Müller, A.
Standort
Wien-Zentrum (Default)
Produkte (vorgeladen)
HaushaltRechtschutzKfz
Wann
Mi · 25.06. · 14:30
Was du bekommst
- Produkte aus dem Vorgespräch vorgeladen
- Standort-Default aus dem Office
- Status: terminiert, gehalten, gewonnen, verloren, abgesagt
- Closing-Rate fließt in Standort-Statistik
- Google-Calendar-Sync in Beta
- Edit-Modus mit eager-load der Produkte
Status durch die Pipeline
Terminiert
Gehalten
Gewonnen
Closing-Rate für Wien-Zentrum: 62 %
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- Made in Austria
- Daten in Frankfurt
- DSGVO-konform
- Audit-Trail pro Datensatz