Jeden Morgen zeigt dir klio, was ansteht.
klio bündelt fällige Geburtstage, Stornofristen und offene Wiedervorlagen in einer nach Dringlichkeit sortierten Liste. Du arbeitest sie der Reihe nach ab — nichts geht unter.
Mehr zur Heute-QueueRechtzeitig bei jeder Stornofrist.
Erfasse die Fremdverträge deiner Kunden mit Vertragsende und Kündigungsfrist. klio erinnert dich rechtzeitig, damit du den Wechsel vorbereiten kannst, bevor die Frist verstreicht.
So funktioniert Mitbewerber-Tracking| Kunde | Aktuell bei | Storno bis |
|---|---|---|
Maria Brandner KFZ · Kasko | Generali | in 6 Tagen |
Thomas Reiter Haushalt | UNIQA | in 24 Tagen |
Elke Koller Ableben | Wiener Städt. | in 2 Monaten |
Jeder Anlass zur richtigen Zeit.
Jeder Kunde erhält automatisch Erinnerungen zu Geburtstag, Weihnachten und Jahreswechsel. Einzeln oder für den ganzen Betrieb abschaltbar — du entscheidest, wer welche Aufmerksamkeit bekommt.
Mehr zu OutreachVorbereitet in jeden Termin.
Die im Vorgespräch notierten Produkte liegen beim Termin bereit. Das Ergebnis fließt in die Auswertung je Standort. Die Google-Kalender-Synchronisierung ist derzeit in Beta.
Mehr zu TerminenKundendaten sicher in Europa.
Bestandsdaten sind sensibel. klio behandelt sie entsprechend.
Hosting in Frankfurt
Server und Datenbank stehen in der EU (Frankfurt). Keine Übermittlung in Drittländer.
DSGVO-konform
Verarbeitung nach EU-Datenschutzrecht, inklusive Auftragsverarbeitungsvertrag für dein Büro.
Änderungsprotokoll
Jede Änderung an einem Datensatz ist nachvollziehbar: wer, was und wann.
Von Versicherungsmaklern in Österreich genutzt.
„Das ist einfach ein Gamechanger.“
„Das beste CRM, das ich je hatte.“
Ein Tarif, alle Funktionen.
Keine Nutzerstaffelung, keine Zusatzmodule. 14 Tage testen, danach läuft es automatisch weiter — jederzeit kündbar.
- Heute-Queue, Pipeline und Kundenbetreuung
- Outreach-Erinnerungen und Stornofristen
- Mitbewerber-Tracking und Terminverwaltung
- Mehrere Standorte, Team und Auswertung
- Frankfurt-Hosting, DSGVO, Änderungsprotokoll