Warum Klio.
Die meisten CRM-Tools sind für Vertriebsteams in Software-Firmen gebaut. Pipelines mit Lead-Score, Deal-Size, Quartals-Forecast — alles richtig, wenn man einen Sales-Cycle hat. Versicherungsmakler haben einen anderen Job: zehn Jahre Beziehung, Bestand pflegen, Storno-Fenster nicht verpassen, Cross-Sell wenn die Lebenssituation sich ändert.
Klio ist für diese Arbeit gebaut. Eine Pipeline für unabhängige Makler in Österreich. Pro Kunde drei feste Reminder (Geburtstag, Weihnachten, Jahreswechsel), pro Polizze ein Stage-Status, pro Mitbewerber-Vertrag eine Erinnerung zur Stornofrist. Standorte statt zentraler Bestände, Closing-Rate pro Büro, geteilte Pipeline im Team.
Wir sind ein kleines Team, hosten in Frankfurt, und arbeiten direkt mit unabhängigen Maklerbüros zusammen. Wenn etwas fehlt — schreib uns.
— Magnus
Drei Prinzipien
- 01
Eine Pipeline statt zehn Excel-Listen.
Onboarding, Akquise, Bestand — drei klare Stages. Jeder Kunde hat einen Platz, jede Karte zeigt was als Nächstes zu tun ist. Keine fünf parallelen Spreadsheets mehr.
- 02
Frankfurt, DSGVO, kein Daten-Export in die USA.
Supabase Frankfurt (eu-central-1), Vercel Frankfurt (fra1). Komplett-Export per Klick. Keine Lock-In-Tricks.
- 03
Versicherungs-Logik nachvollziehbar.
Storno-Fenster, Notice Periods, Cross-Sell-Marker — als nachlesbare Konstanten im Code. Du kannst nachvollziehen, warum Klio dich an einen bestimmten Tag erinnert.
Tech, kurz erklärt
- Frankfurt-Hosting (Supabase + Vercel, fra1 / eu-central-1)
- DSGVO-konform — keine Daten verlassen die EU
- Audit-Log auf jedem Kundendatensatz und jeder Polizze
- Komplett-Export deiner Daten per Klick